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中國北車:機車訂單符合預期 路外市場持續開拓

瀏覽次數: 日期:2016-11-14

公司近日發布中標重大合同公告:1)北車旗下大連、大同廠分別中標鐵道部390、220臺六軸7200KW大功率交流傳動電力機車,含稅價約1460萬,合同總額90億元;2)永濟電機接華銳風電訂單,向華銳風電提供11.55億元1.5MW風機電機,2011年交付;3)長春客車廠接重慶地鐵訂單6.25億元。

  評論

  機車訂單在預期之內:首先,訂單的規模符合預期,我們前些時間一直預期鐵道部將于今年下達1200輛7200KW的大功率交流傳動機車,目前看610輛下發北車,則590輛將下發給南車;其次,從市場份額看,南北車基本平分此次1200輛機車訂單,也在預期之內;最后,機車含稅價1460萬,與去年持平也符合預期。

  鐵道部未來2年對大功率交流傳動機車需求依然旺盛:鐵道部規劃于2012年上線運行7200輛大功率交流傳動機車,截至2009年底下發訂單3940輛,上線運行1792輛,加上此次招標的1200輛,鐵道部在2012年前還需下達2060輛大功率交流傳動機車訂單。

  未來9600KW機車招標將成為主力:目前在已發出的5140輛機車訂單中,內燃機車共計600輛、9600KW共計1900輛、7200KW共計2640輛。目前中國鐵路網尚未完成客貨分離,線路上運行的機車以7200KW為主,未來客貨分離、重載運輸逐步展開的話,9600KW的機車將成為主流。而上輪鐵道部對9600KW機車的招標單價2250萬元/臺(含稅)左右,7200KW機車的單價僅為1460萬元/臺(含稅).

  永濟訂單彰顯公司路外市場開拓的實力:公司此次與華銳簽訂的電機供貨合同按照50萬元/臺計算,數量大致為200臺,華銳風電一年產量2500臺,占到華銳當年產量的8%,顯示公司在風電電機領域的強大實力。

  投資建議

  我們維持公司10/11年的EPS為0.242/0.362元的預測,維持“買入”評級。

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